CRM – YOWO7

Warum YOWO7 CRM?

Eine flexible Datenbank für Kontakte, Deals und eigene Objekte – Listen, Boards und die Kundenakte im selben Workspace.

Eigene Objekte

Kontakte, Unternehmen und Deals sind da. Weitere Objekttypen und Felder legst du im Admin an – ohne Code.

Statisch und dynamisch

Listen per Hand füllen oder automatisch über Filter. Die Kriterien siehst du live.

Boards und Deals

Mehrere Pipelines als Kanban – Deals bleiben im CRM, nicht in einem Extra-Produkt.

Eine Kundenakte

Properties, Notizen, Verbindungen und Timeline sitzen am Datensatz. Eine Akte für alles.

Objekte, die zu deinem Geschäft passen

Kontakt, Unternehmen und Deal sind vorgegeben. Weitere Objekttypen und Properties legst du im Admin an – Felder, Gruppen, Relationen, ohne Code.

Systemobjekte Kontakt, Unternehmen und Deal sind sofort da
Eigene Objekttypen mit Text, Zahl, Datum, Auswahl und Datei
Properties in Gruppen ordnen, Schema im Admin

Kein Raster von der Stange

Verträge, Standorte oder Maschinen werden eigene Objekte – mit denselben Listen, Boards und der gleichen Akte.

Listen, die sich selbst füllen

Statische Listen pflegst du per Hand. Dynamische Listen ziehen Mitglieder aus Filtern – mit Live-Vorschau der Kriterien.

Statisch: Mitglieder hinzufügen und entfernen
Dynamisch: Filter mit UND und ODER, Vorschau vor dem Speichern
Dieselben Listen nutzen E-Mail und Automatisierungen

Deals gehören ins CRM

Pipeline und Abschluss sitzen bei den Kontakten. Jedes Board hängt an einer Auswahl-Property – so viele Pipelines, wie deine Prozesse brauchen.

Mehrere Boards parallel – Vertrieb, Onboarding, eigene Abläufe
Kartenlayout je Board, Drag & Drop zwischen Phasen
Angebote und Rechnungen bleiben in Verkauf – Deals bleiben hier

Kein Extra-Produkt für den Vertrieb

Deals sind ein Systemobjekt mit Boards. Verkauf ist Angebote und Rechnungen.

Alles in einer Akte

Am Datensatz liegen Properties, Owner, Notizen, Verbindungen und die Timeline. Formulare, Seitenbesuche und Projekte erscheinen dort, wo du den Kontakt öffnest.

Übersicht, Properties, Notizen, Verbindungen, Subscriptions, Timeline
Notizen suchen und anheften, Property-Historie nachvollziehen
Verbindungen zwischen Kontakt, Unternehmen, Deal und eigenen Objekten

Die Website am Kontakt

Nach Identify oder Formular-Submit siehst du Seitenbesuche, Verweildauer, Scrolltiefe und Link-Klicks am Kontakt – plus erste und letzte Quelle.

Pageviews nach Formular oder Identify, kein Kontakt entsteht nur durch den Besuch
Verweildauer, Scrolltiefe und Klicks auf Links in der Aktivität
Original Source und Latest Source als Felder am Kontakt

Consent über deine CMP

track.js und das Cookie yowo7_vid trägst du in der Cookie-Erklärung ein. YOWO7 setzt auf der Kundenwebsite keinen eigenen Banner.

Daten kommen dort an, wo du arbeitest

Formulare schreiben in ein Objekt und aktualisieren über eine Identitäts-Property. CSV und Excel importierst du mit Mapping. Unternehmen entstehen aus Website oder E-Mail-Domain.

CSV- und Excel-Import mit Spalten-Mapping und Upsert
Unternehmen per Website anlegen oder aus der E-Mail-Domain verknüpfen
Formular-Einsendung landet als Datensatz, nicht in einer Extra-Liste

Mehr zu Formularen

Deal wechselt auf Angebot

Wenn

Deal-Phase ändert sich

Dann

Onboarding-Projekt anlegen

Dann

Notiz an den Kontakt

Wenn sich ein Datensatz ändert

Workflows reagieren auf neue und geänderte Records, Listen und Boards. Daraus werden Projekte, Notizen oder die nächste E-Mail – im selben Workspace.

Auslöser für Record, Notiz, Verbindung, Liste und Board
Datensatz mit einem Projekt verknüpfen, sobald der Deal weiterwandert
Dieselben Records erreichst du über Public API und MCP

Mehr zu Automationen

Alles im Detail

Der Funktionsumfang von YOWO7 CRM zum Durchscannen – damit du siehst, ob dein Ablauf hineinpasst.

Objekte und Schema

Systemobjekte Kontakt, Unternehmen und Deal
Eigene Objekttypen im Admin
Properties mit Text, E-Mail, Zahl, Datum, Auswahl und Datei
Property-Gruppen am Objekt
Schema ändert das Team, nicht eine Agentur

Datensätze und Tabelle

Suche, Filtergruppen mit UND und ODER, Sortierung
Spaltenwahl und Bearbeiten in der Zeile
Anlegen, bearbeiten, archivieren
Mehrfachauswahl zum Löschen und Bearbeiten
Owner am Datensatz

Listen

Statische Listen mit manuellen Mitgliedern
Dynamische Listen aus Filtern
Live-Vorschau der Kriterien
Mitglieder hinzufügen und entfernen
Listen für E-Mail und Workflows

Boards und Pipelines

Kanban auf einer Auswahl-Property
Mehrere Boards im Workspace
Kartenlayout je Board
Spalte auch im Erstellen-Dialog anlegen
Deals als Systemobjekt, nicht als eigene App

Datensatz-Akte

Übersicht und Properties am offenen Record
Notizen suchen und anheften
Verbindungen über Objekttypen hinweg
Subscriptions und Marketing-Bestätigung am Kontakt
Timeline mit Feldänderungen, Formularen und Projekten

Herkunft und Tracking

Seitenbesuche nach Identify oder Formular-Submit
Verweildauer und Scrolltiefe am Kontakt
Link-Klicks in der Aktivität
Original Source und Latest Source
track.js mit Cookie yowo7_vid, Consent über die Kunden-CMP

Daten rein

CSV- und Excel-Import mit Mapping und Upsert
Formulare schreiben in ein CRM-Objekt
Unternehmen per Website-Analyse vorfüllen
Unternehmen automatisch aus der E-Mail-Domain
Upsert über eine Identitäts-Property

Verbindung zum Workspace

Datensätze an Projekte hängen
Kontakt-Vorschau im Postfach
Tickets am Kontakt in Support
Kampagnen an dieselben Listen
Workflows auf CRM-Ereignisse

API, Rechte und Mobile

Public API und MCP mit Scope crm
Lesen für Betrachter, Bearbeiten ab Mitglied
Mobile: Records suchen, anlegen und bearbeiten
Nicht auf Mobile: Boards, Listen, Schema-Admin
Aufbewahrungsfristen für Kontakte, Firmen und Deals ab Enterprise

Fehlt etwas für deinen Ablauf? Frag uns – wir sagen dir offen, ob und wie es geht.

Und das ist ein Modul

CRM ist ein Teil von YOWO7

Im selben Workspace liegen Postfach, Formulare, Projekte, Dateien und mehr. Ein Login, eine Datenbasis, keine Übergabe zwischen Tools.

Kern-Apps

Weitere Apps

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Häufige Fragen zum CRM

Nein. Kontakte sind in allen Plänen unbegrenzt und kosten nicht extra. Abgerechnet wird nach Usern, versendeten E-Mails, Automationen und Storage – nie nach der Größe deiner Kontaktliste.

Ja. Jedes Board hängt an einer Auswahl-Property mit eigenen Phasen. Du legst so viele Boards an, wie deine Prozesse brauchen – etwa Vertrieb und Onboarding – und verschiebst Karten per Drag & Drop.

Neben Kontakt, Unternehmen und Deal definierst du weitere Objekttypen im Admin: Felder, Gruppen und Relationen, ohne Code. Listen, Boards und die Akte funktionieren auf jedem Objekt gleich.

Ja. CSV und Excel mit Spalten-Mapping und Upsert. Einen Datensatz-Export gibt es in der CRM-App nicht.

Eine Liste, deren Mitglieder aus Filtern entstehen. Du siehst die Treffer live, bevor du speicherst. Statische Listen füllst du weiter per Hand.

Nein. Deals und Pipelines liegen im CRM. Verkauf ist Angebote und Rechnungen. Beide Apps teilen dieselben Kontakte, ohne ein zweites Vertriebs-Tool.

Über track.js. Ein Besuch allein legt keinen Kontakt an. Nach Formular-Submit oder Identify siehst du Seiten, Dauer, Scrolltiefe und Klicks am Kontakt. Script-URL und Cookie yowo7_vid trägst du in deiner CMP ein; YOWO7 setzt auf der Kundenwebsite keinen eigenen Banner.

Ja. Ein Formular hängt an einem Objekt und aktualisiert den Datensatz über eine Identitäts-Property, zum Beispiel die E-Mail. Die Einsendung erscheint in der Timeline.

Ja. Records, Notizen, Verbindungen, Formular-Einsendungen, Seitenbesuche und die Kurzfassung liegen auf der Public API und MCP (Scope crm). Dieselbe Private App wie HTTP. Details auf der Developer-Seite.

Records suchen, anlegen und bearbeiten. Boards, Listen und die Schema-Verwaltung bleiben im Web.

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