Workflows für wiederkehrende Abläufe
Wenn eine E-Mail von einem neuen Kontakt eingeht: Kontakt anlegen, Deal eröffnen, Team informieren. Visuelle Workflows erledigen die Routine – jeder Schritt sichtbar.
Wenn
E-Mail von neuem Absender geht ein
Dann
Kontakt im CRM anlegen
Dann
Deal in Pipeline eröffnen
Dann
Team benachrichtigen
Warum Workflows?
Weniger manuelle Wiederholung – für Abläufe, die sich ohnehin wiederholen.
Visueller Builder
Workflows per Drag & Drop anlegen – nachvollziehbar und versionierbar.
Sinnvolle Trigger
Reagieren auf CRM-Events, E-Mail-Signale und Workspace-Ereignisse.
Aktionen im Workspace
Benachrichtigen, aktualisieren, E-Mails anstoßen – für wiederkehrende Abläufe.
Workflows für wiederkehrende Abläufe
Automatisieren Sie Routine – nicht alles. Trigger aus CRM, E-Mail und Workspace-Events, ohne Middleware.
- CRM: Deal-Phase, Feldänderung, neuer Kontakt
- E-Mail: Öffnung und verwandte Signale
- Workspace: Tasks und Benachrichtigungen
Aktionen, die den Alltag erleichtern
Ein Workflow kann Datensätze anlegen, aktualisieren, E-Mails anstoßen oder das Team benachrichtigen. Zum Beispiel: Deal gewonnen → Onboarding-Projekt anlegen → Willkommens-E-Mail senden.
- Bedingte Schritte wo sinnvoll
- Nachvollziehbare Ausführung
- Vorlagen als Startpunkt
Vorlagen zum Einstieg
Starten Sie mit einfachen Templates für Follow-ups und Team-Alerts.
Workflow · Deal gewonnen
Wenn
Deal-Phase wechselt auf „Gewonnen“
Dann
Onboarding-Projekt anlegen
Dann
Willkommens-E-Mail senden
Dann
Task für Customer Success
Workflows im Ökosystem
Workflows verbinden Module für wiederkehrende Abläufe – CRM, E-Mail und Benachrichtigungen, ohne Overpromise.
Häufige Fragen zu Workflows
Nein. Workflows entstehen im visuellen Builder per Drag & Drop – Wenn-Dann-Logik statt Code.
CRM-Events wie Deal-Phasen-Wechsel oder neue Kontakte, E-Mail-Signale wie Öffnungen sowie Workspace-Ereignisse wie fällige Tasks.
Starter enthält 5.000, Pro 15.000 Automations pro Monat. Mehr gibt es flexibel als Add-on.
Ja. Jede Ausführung ist nachvollziehbar dokumentiert – Sie sehen, welcher Schritt wann gelaufen ist.