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Für Agenturen

CRM für Agenturen: Kunden, Deals und Projekte

Du führst Kontakte, Deals und Projekte in einem Workspace. Mails, Anfragen und Aufgaben hängen an derselben Akte. Your Work. One Place.

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Warum das CRM an den Projekten hängt

Der Kunde liegt im CRM, der Auftrag in Projects, die Mail im Postfach. Du verlierst den Faden. In YOWO7 hängst du den CRM-Datensatz an das Projekt. Deal, Board und Stunden zeigen auf dieselbe Akte.

CRM und Deal-Pipeline

Firmen, Kontakte und Deals sitzen im CRM. Die Pipeline ist ein Board. Jedes Board hängt an einer Auswahl-Property mit eigenen Phasen. Du ziehst die Karte per Drag & Drop. Angebote und Rechnungen bleiben in Sales.

Shared Inbox am Kontakt

Die Shared Inbox zeigt dem Team jede Kundenmail, direkt am Kontakt. Niemand sucht den Thread im privaten Postfach. Tickets sind eine eigene App und bleiben getrennt von der Geschäftspost.

Forms und Booking-Seiten füllen das CRM

Ein Formular schreibt in ein CRM-Objekt und aktualisiert den Datensatz über eine Identitäts-Property, zum Beispiel die E-Mail. Booking-Seiten zeigen freie Zeiten aus dem Kalender. Der Termin landet im Kalender, der Kontakt im CRM.

Projekte und Zeiterfassung an der Akte

In Projects hängst du den CRM-Datensatz an Boards und Tasks. Zeiterfassung schreibt die Stunden auf die Aufgabe. Du siehst den Aufwand am Projekt. Die Stunden werden nicht automatisch zur Rechnung. Sales nutzt sie als Grundlage für Angebot und Rechnung.

Automationen auf denselben Daten

Automations reagieren auf neue und geänderte Records, Listen und Boards. Wandert ein Deal weiter, verknüpfst du den Datensatz mit einem Projekt. Notiz oder nächste E-Mail entstehen im selben Workspace. Automationen starten im Team-Plan.

DSGVO und Hosting in der EU

Kernsysteme laufen in der EU. Die Verarbeitung bleibt DSGVO-konform.

Preise für das CRM

Vier Pläne, Preis nach Benutzern. CRM, Shared Inbox, Forms und Dateien sind in jedem Plan. Projects, Zeiterfassung, Booking-Seiten und Automationen starten im Team-Plan.

Starter

49 €/Monat

zzgl. MwSt.

2 Benutzer inklusive

Team

Beliebt

99 €/Monat

zzgl. MwSt.

5 Benutzer inklusive

Business

149 €/Monat

zzgl. MwSt.

10 Benutzer inklusive

Enterprise

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Häufige Fragen zum CRM für Agenturen

Firmen, Kontakte und Deals liegen in einer Akte. Projects, die Shared Inbox, Forms und Booking hängen an demselben Datensatz.

Nein. Deals und Pipelines liegen im CRM. Jedes Board hängt an einer Auswahl-Property mit eigenen Phasen. Angebote und Rechnungen schreibt Sales.

Ja. Ein Formular aktualisiert den Datensatz über eine Identitäts-Property, zum Beispiel die E-Mail. Eine Booking-Seite legt den Termin im Kalender an und den Kontakt im CRM.

CRM, Shared Inbox, Forms und Dateien sind in jedem Plan. Projects, Zeiterfassung, Booking-Seiten und Automationen starten im Team-Plan. Die Preise stehen unter /pricing.

Ja. Kernsysteme in der EU. Die AVV findest du unter /dpa, die Subprozessoren unter /subprocessors.

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